БПЛА

Меморандум о конфиденциальности

Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по его финансированию и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам.
................................

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, основываются на согласованных мнениях участников разработки инвестиционного   проекта; аудиторской или иной специальной проверки всех данных не производилось.

1. Резюме исследования ............................................................................................. 4
2. Описание проекта .................................................................................................. 5
2.1. Цель проекта................................................................................................................................ 5
2.2.Расположение и описание места осуществления проекта ................................................... 5
2.3.Сведения об инициаторе проекта.............................................................................................. 5
2.4. Стратегия проекта ...................................................................................................................... 6
3. Краткий анализ рынка ………………………..................................................... 6
3.1.Современная авиационная инфраструктура ...................................................................... 6
3.2.Подбор зарубежной техники и программного обеспечения ................................................ 6
3.2.1.Техническая характеристика БПЛА «___________» …..…………………………..... 7
3.2.2.Система спутниковой навигации и точного позиционирования БПЛА …………. 8
3.2.3.Программное обеспечение от компании _________ ………………………………… 8
3.2.4.Программное обеспечение от компании _________ ………………………………….. 9
3.2.5.Комплект компьютерного сетевого оборудования ………………………………….. 10
4. Предполагаемые условия работы компании .................................................... 10
4.1. Объём первоначальных инвестиций .................................................................................. 10
4.2. Штатное расписание компании ............................................................................................ 11
4.3. Налоговые платежи .................................................................................................................. 11
4.4. Трудовые ресурсы..................................................................................................................... 12
4.5. Расчет стоимости выполняемых работ ................................................................................ 12
4.5.1.Расчет стоимости авиационных и наземных работ в зоне действия БПЛА ……… 12
4.5.2.Расчет стоимости формирования ортофотоплана (ОФП) масштаба М 1:…. ..… 12
4.5.3.Расчет стоимости создания цифровой модели рельефа масштаба М 1:……. ………12
4.6.Площадь полетов и тарифы на услуги ................................................................................. 13
5.Финансовый анализ и отчетность проекта …………………………….…….. 13
6.Финансовая оценка ................................................................................................ 14
7.Оценка эффективности инвестиций ................................................................... 16
8.Экономическая оценка .......................................................................................... 17
9 .Организационное проектирование ..................................................................... 17
10. Накладные расходы .............................................................................................. 17
11. Риски проекта ....................................................................................................... 17
12. ВЫВОДЫ ............................................................................................................... 18

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 «Отчет о движении денежных средств»

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 «Доходы-расходы компании»
1.Резюме исследования
Название    проекта:   Инвестиционный проект «Выполнение работ компанией «.............» ХХК по созданию цифровых карт масштаба М 1:…….. на основе аэрофотосъёмок с Беспилотных Летательных Аппаратов и обработки полученной информации».
Наименование   инициатора:   Компания с ограниченной ответственностью «...................» ХХК.
Адрес: …………
Телефон:…………
E-mail: Lbv3-2@yandex.ru <mailto:Lbv3-2@yandex.ru>
Сайт: www.borislosev.ru <http://www.borislosev.ru>
Форма собственности: частная.
Ответственный за реализацию проекта: Лосев Борис Викторович
Суть    проекта:    Изучить экономическую целесообразность выполнения работ по созданию цифровых карт масштаба М 1:…. (площадь …….. кв. км) на основе съёмочных работ с Беспилотных Летательных Аппаратов и обработки полученной аэрофото информации специализированным программным комплексом.
Цели и задачи проекта:
· Приобрести комплект из ……… Беспилотных Летательных Аппаратов (в дальнейшем - БПЛА, воздушное судно) типа «____» с высокоточными GPS-приёмниками «_____» и использовать их для выполнения аэрофотосъемочных работ;
· Приобрести комплект Программного обеспечения «_____» (…..) и «_____» (…….) (в дальнейшем - ПО) и использовать их для выполнения расшифровки результатов аэрофотосъемочных работ и создания цифровых карт;
· Приобрести комплект профессионального компьютерного оборудования (в дальнейшем - КО) для создания ……… рабочих мест в локальной сети для работы с ПО;
· Снизить действующие тарифы на аэрофотосъёмочные работы, создание ортофотопланов, 2 и 3D Цифровых Моделей Рельефа (в дальнейшем - ЦМР) различного масштаба;
· Оптимизировать сроки выполнения работ по созданию ЦМР;
· Внедрить современные технологии по применению БПЛА и обработке цифровой информации в народное хозяйство Монголии;
· Содействовать реальному созданию производства БПЛА в Монголии;
· Обеспечить создание новых, высокотехнологичных, рабочих мест и подготовку высококлассных специалистов (до _____ чел.) в области производства и применения БПЛА, обработки цифровой информации;
· Увеличить налоговые поступления в государственный бюджет.
Особенности реализации проекта:
1. Источники   финансирования:   привлеченные средства на выполнение работ.
2. Общая сумма привлекаемых средств (инвестиций) составляет ___долл. США, с НДС;
3. Финансирование предполагается организовать за счет:
Ø инвестиционного кредита для приобретения основных средств (БПЛА и ПО) в размере _____ долл., без НДС с процентной ставкой в ___% годовых сроком на ___ месяцев в два транша: 1-ый - ____ долл. - апрель 2014 г., 2-ой - _____ долл. - май 2014 г.
Ø кредита на покрытие недостатка оборотных средств в размере ____ долл., без НДС, с условием займа с процентной ставкой в ___% годовых сроком на ____ месяцев с апреля 2014 года;
Ниже приводится более подробно описание проекта, технические и эксплуатационные характеристики БПЛА, ПО и ПК, финансовый анализ работы предприятия, экономическая и финансовая оценка инвестиций в проект.

2. Описание проекта

2.1.Цель проекта
Формирование высокоэффективного и конкурентоспособного рынка услуг по созданию цифровых карт различного масштаба на основе съёмочных работ БПЛА и обработки полученной аэрофото информации на базе современного профессионального компьютерного оборудования и программного обеспечения.

2.2. Расположение и описание места осуществления проекта.
Проект «Выполнение работ компанией «.................» ХХК по созданию цифровых карт масштаба М 1:……. (площадь ……… кв. км) на основе аэрофотосъёмок с Беспилотных Летательных Аппаратов и обработки полученной информации» имеет для Монголии исключительно важное значение.
Существующая система организации по созданию цифровых карт предусматривает:
· ………………………….
· ………………………….
Причинами создание этого проекта является то, что в Монголии отсутствуют ……………….
Обновление цифровых карт крупного масштаба большинства населенных пунктов и местности не производилось уже более 20 лет.
Интенсивное развитие горнодобывающей промышленности, дорожной сети и строительства в различных аймаках Монголии диктует необходимость обновления цифровых карт с периодичностью не менее чем … раз в … лет, а природных объектов и местности - не менее чем … раз в …. лет.
Для выполнения аэрофотосъёмочных работ необходим такой вид авиационных средств, который …………………………..
Учитывая тяжелые условия работы авиации в Монголии: резкоконтинентальный климат, а также удаленность от населённых пунктов - исходя только из этих условий, здесь требуется ………………………………

2.3.Сведения об инициаторе проекта.
Инициатор проекта - «.................» ХХК
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Электронная почта: Lbv3-2@yandex.ru
Регистр №
Тел.: (+976) -------, (+7) --------

Компания «...........» ХХК с 2005 года специализируется на внедрении новых технологий в народное хозяйство Монголии, проведении выставок и презентаций, а также представляет интересы крупных российских предприятий.
За 9 лет работы компанией налажены устойчивые деловые отношения со многими российскими производителями. Это в первую очередь авиационная техника и оборудование производственного назначения.
           Компания имеет проработанные транспортные маршруты по доставке грузов любыми видами транспорта и оказывает спектр консалтинговых услуг. Имеет возможность для комплектации и доставки груза организациям и предприятиям во все города и аймаки Монголии.
К числу партнеров компании относятся такие предприятия, как ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», ОАО «Авиакомпания «ЮТЭйр», ОАО «Полёт», ООО «Сибирьнефтегаз, а так же другие торговые и коммерческие предприятия.
С Компанией «___» и ООО «____» подписаны Соглашение о сотрудничестве в области реализации совместных проектов в Монголии, а также договора поставки БПЛА и программного обеспечения.

2.4. Стратегия проекта
Стратегия проекта - ситуационное моделирование.
Данная стратегия используется «.................» ХХК, так как предприятие имеет сильные рыночные позиции в контактах со специализированными зарубежными компаниями и значительный опыт в реализации проектов в области авиации.

3. Краткий анализ рынка.
3.1.Современная авиационная инфраструктура.
Системной инфраструктуры по созданию и целевому применению БПЛА в Монголии на сегодня нет.
Как исключение есть несколько простейших БПЛА, ввезенных и применяемых физическими лицами в любительских целях.
3.2.Подбор зарубежной техники и программного обеспечения.
В результате тщательного анализа эксплуатируемой в мире авиационной техники и технологий обработки цифровых аэрофотоснимков предлагается к применению:
1) БПЛА «____», разработки и производства …….. «__________» (…………….).
Эти БПЛА положительно зарекомендовали себя при эксплуатации на Северном Кавказе, Урале и в Якутии, т.е. особенно близких к Монголии по климату и рельефу местности условиях.
Оптимальным, на первоначальном этапе, будет наличие ………………...
2)Для точного позиционирования БПЛА в полёте при помощи Глобальной Навигационной Спутниковой Системе (Global Navigation Satellites System, GNSS, ГНСС) необходимо на каждом БПЛА иметь …………………………..
3) Для эффективной работы с платами ______ необходимо иметь программное обеспечение _______ от компании ___________ (……………….).
4)Комплект сетевого программного обеспечения _______ от компании «____» (…………….) - …………………, позволяет быстро получить топографические карты необходимого масштаба и многое другое.
5)Для эффективной работы всего программного обеспечения необходимо организовать рабочие места ……………………………...
Рассмотрим основные характеристики описанного выше оборудования и программ:
3.2.1. Техническая характеристика БПЛА «___________»:

Фото из Монголии.

Серийное производство начато в …………. года. Произведено ……. беспилотных летательных аппаратов с электрической и поршневой силовыми установками. БПЛА применяются в сложных условиях, зимой и летом, в регионах от Северного Кавказа до Якутии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БПЛА «_______»
Максимальный взлетный вес …. кг
Вес пустого БПЛА …. кг
Максимальная загрузка …. кг
Крейсерская скорость …. км/час
Дальность полета с макс. загрузкой …. км
Высота полета .. -… м
Длина взлётно-посадочной полосы (ВПП) ……….
Максимальная высота аэродрома над уровнем моря …… м
Двигатель _____ фирмы "_______" …… л.с.
Воздушные винты фирмы «______» и т.п.

В комплект ________ входит …………………..
Комплекс __________ имеет высокую надежность и безопасность на всех режимах полета. Это - отсутствие ……………...
Для запуска БПЛА требуется ……….. ……………...
Маневренные свойства БПЛА позволяют ему ………………….
Гарантийный ресурс БПЛА - …….. часов налета, ……… посадок, …. лет эксплуатации.
Назначенный ресурс БПЛА - ………. взлётов/посадок, при проведении технического обслуживания в соответствии с документацией и заменой агрегатов, ресурс которых менее назначенного ресурса комплекса.
Эксплуатация БПЛА производится по состоянию без капитальных ремонтов в течение всего назначенного ресурса с проведением периодического обслуживания через каждые ……….. лётных часов.
Обеспечение запчастями и расходными материалами для силовой установки производится через ………………….
Комплексная система послепродажного обслуживания БПЛА обеспечивает полную поддержку заказчика при эксплуатации им этой авиационной техники.
Оперативные возможности:
БПЛА за время не более ……………. собирается и готов к полёту.
В состав полезной нагрузки могут входить ………………………...
Возможности использования БПЛА: аэрофотосъемочный, геологоразведочный, грузовой и санитарный (сбрасываемый груз), патрульно-поисковый для охраны лесов от пожаров и браконьеров, разведочный и т.д.

3.2.2. Система спутниковой навигации и точного позиционирования БПЛА - компактная двухчастотная GNSS плата ___________ компании ______________ с антенной L-диапазона __________ и кабелем ____________
GNSS плата ___________ позволяет БПЛА выполнять полеты ………….. Антенна L-диапазона ________и кабелем ________ прошла специальную сертификацию ……………..
3.2.3. Программное обеспечение от компании _____ - пакет программ __________ для постобработки ГНСС измерений
- это мощный программный пакет …………………………………..

3.2.4. Программное обеспечение от компании ____ - цифровая фотограмметрическая система ___________ для обработки данных аэрофотоснимков.
Фотограмметрическая система __________ занимает лидирующие позиции на геоинформационном рынке ……………………..
__________ - единственная цифровая фотограмметрическая система в России, ………………...
В систему   входит несколько взаимосвязанных программ:
1. ______ -
2. _______ -
3. _________ -
4. _________
………….

3.2.5. Комплект компьютерного сетевого оборудования - для организации автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов по обработке цифровой информации.
Для работы с предлагаемой сетевой версией _____ необходимы высокопроизводительные профессиональные рабочие станции …………………….
В состав компьютерной техники должны входить:

4. Предполагаемые условия работы компании

4.1.Объём первоначальных инвестиций.
Для создания и успешного развития проекта необходимо следующие инвестиционные затраты:
4.2.Штатное расписание компании.
Общая численность работающих составит ………………………

Таблица:

4.3.Налоговые платежи
Выбранная организационно-правовая форма реализации объекта - юридическое   лицо,   поэтому используемая система налогообложения - традиционная, что подразумевает использование следующих налоговых ставок:
· Страховые взносы в фонд социального страхования - 13%
· Налог на имущество предприятий - 2%
· Налог на прибыль - 10%
· Налог на транспортные средства.
За один месяц работы предприятия общая сумма уплаченных налогов составит порядка ___ долл. США - см. таблицу:
Таблица "Налоговое окружение проекта".
Структура налоговых платежей проекта:
4.4. Трудовые ресурсы
Набор иностранного персонала в проект не производится. Административную функцию распределяют на имеющийся персонал, а производственную функцию - на привлеченных по срочному договору монгольских специалистов, прошедших дополнительную подготовку и обучение.
4.5.Расчет стоимости выполняемых работ:
4.5.1. Расчет стоимости авиационных и наземных работ в зоне действия БПЛА.
В итоге расчетная стоимость авиационных и наземных работ в зоне действия БПЛА на площади ……….. кв. км в течение месяца бригадой из ___ человек ЛС и водителя составит ___ долл., с НДС 10% или ___ долл. США за 1 кв. км.
4.5.2. Расчет стоимости формирования ортофотоплана (ОФП) масштаба М 1:5000.
В итоге расчетная стоимость обработки аэрофотоснимков на площади …….. кв. км в ОФП составит _____ долл., с НДС 10%.
4.5.3. Расчет стоимости создания цифровой модели рельефа масштаба М 1:…….
В итоге расчетная стоимость создания ЦМР масштаба М 1:….. на площади …… кв. км водителя составит _____ долл., с НДС 10%. или _____ долл. США за 1 кв. км.
4.6. Площадь полетов и тарифы на услуги.
Исходя из сложившейся практики и опыта работы российских компаний в аналогичных проектах, а также потребностей на монгольском рынке, определен следующий объём работ:

В зависимости от разрешённых видов деятельности предлагаемые услуги компании «........» ХХК могут быть определены как выполнение специальных авиаработ: аэрофотосъемочных, авиагеодезических, аэромагнитосъемки, патрулирования и т.п.

В настоящем бизнес-плане мы рассматриваем загрузку компании из расчета выполнения авиаработ и работ по созданию ортофотоплана и ЦМР на площади …… кв. км:

Сроки, объём и стоимость работ, а также планируемая выручка от их выполнения:

Тарифы для авиаработ и работ по созданию ОФП и ЦМР рассчитаны с учетом указанной выше стоимости работ и площади.
Выручка в месяц от этого вида услуг составила ________ в месяц, без НДС.

Сравнение сложившихся тарифов на выполнение аэрофотосъёмочных работ монгольской компании «..............» ХХК самолётами АН-2 (________ тугр. за 1 лётный час или _______ долл. США)   с тарифом компании «..............» ХХК (_______ долл. США или ________ тугр. за 1 лётный час) показывает высокую конкурентоспособность выполнения авиаработ на БПЛА.
Если учесть слабую зависимость работы БПЛА от метеоусловий (дымка, низкая облачность и т.п.), возможность выполнения съёмочных работ ночью с фотовспышкой, а также наличие собственных средств обработки результатов авиасъёмок, то можно с уверенностью прогнозировать востребованность и значительный объём авиаработ у компании «..............» ХХК на этом рынке.

5. Финансовый анализ и отчетность проекта
Анализ движения денежных средств произведен с целью выявления недостатка оборотных средств и определения источников формирования финансовых ресурсов необходимых для погашения инвестиционного кредита и процентов по нему.

Основным     условием     финансовой     реализуемости     проекта     является положительное значение накопленного валового денежного потока (ВДП нарастающим итогом) на каждом интервале планирования проекта, что и наблюдается на графике.
В декабре произойдет некоторый спад ВДП (с $___ до $_____) в связи с полным погашением инвестиционного кредита на приобретение основных средств и кредита на пополнение оборотных средств. Но накопленного валового денежного потока будет уже вполне достаточно для всех выплат без ухудшения общего финансового состояния компании.

Отчет о движении денежных средств настоящего проекта оценивает денежный поток проекта, его финансовую реализуемость и приведен в Приложении №1 «Отчет о движении денежных средств».

6. Финансовая оценка
Отчет о прибылях и убытках настоящего проекта приведен в Приложении №2 «Доходы-расходы компании».
Графически мы видим, что при запланированной   реализации,   уже   в   течение ____ года   выполнения   проекта, генерируется   чистая   прибыль,   достаточная   для   покрытия,   как текущих   расходов предприятия, так и выполнения обязательств по обслуживанию кредитной линии.

Рис. Динамика затрат и чистой прибыли.

Основываясь    на    данных    таблицы «Анализ чувствительности»   проект   выходит    на    уровень безубыточной   деятельности через ______, т.е. ещё в течение _____ года.
Превышение   расчетных   показателей реализации проекта над уровнем безубыточности, говорит о значительном запасе финансовой прочности проекта.

Рис. Анализ чувствительности.
Точка безубыточности соответствует ставке дисконта в ____%, при этом NPV ещё положительный.

Что наглядно и подтверждается вышеприведённым графиком.
В данном разделе проведён   моно - и полипараметрический анализ чувствительности показателей эффективности проекта _____
Реализация   вышеуказанных    рисков   может   привести   к    недополучению прибыли, и, следовательно, к снижению NPV и IRR проекта и увеличению   срока   его   окупаемости.

7. Оценка эффективности инвестиций
Рис. Оценка эффективности инвестиций

Средняя норма прибыли инвестиционного проекта
Простой срок окупаемости инвестиций проекта PBP   (Payback Period)
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций проекта DPBP (Discount Payback Period)
Чистая приведённая стоимость проекта NPV (Net Present Value) за период инвестирования (___ мес.) составит
Внутренняя доходность (норма рентабельности) IRR (Internal Rate of Return)

Показатели эффективности инвестиций говорят о том, что проект окупает затраты, обеспечивает прибыль, заданную ставкой дисконтирования и обеспечивает запас прибыли в абсолютной величине, равной NPV, а в относительной - равной IRR, а также обладает существенным запасом устойчивости.

8. Экономическая оценка
Инвестиционный проект «Выполнение работ компанией «...........» ХХК по созданию цифровых карт масштаба М 1:…… (площадь ….. кв. км) на основе аэрофотосъёмок с Беспилотных Летательных Аппаратов и обработки полученной информации» для обеспечения потребностей Монголии в выполнении специальных авиаработ на БПЛА и создания (обновления) цифровых карт является эффективным как по ………………..
Результаты   проведенных   исследований   позволяют   выделить   следующие положительные стороны проекта: _____

Предложенный инициатором вариант реализации проекта удачно сочетает в себе сбалансированность высоких финансовых показателей, стабильно высоких темпов развития и умеренных рисков.

9. Организационное проектирование
10. Накладные расходы
11. Риски проекта.
12. ВЫВОДЫ
Основная миссия компании «..........» ХХК - реализовать высокодоходный и государственно важный проект по оказанию авиасъёмочных работ при помощи БПЛА, обработки полученной информации для создания цифровых карт больших форматов.
Проект реализуется в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры и растущей активности государственных организаций и частных предприятий, поддержки развития импортозамещающих услуг Правительством Монголии.
Стоимость работ по проекту в расчете на 1 кв. км (100 га), без НДС 10%:

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассматриваемый проект компании «...........» ХХК по всем показателям инвестиционного анализа является прибыльным, рентабельным и может быть рекомендован к реализации.